Estamos cerca de cerrar el año y puede ser el mejor momento de plantearse contratar o cambiar de asesoría ya que mejorará la gestión de nuestro negocio, pero…¿es el final del año la mejor época para cambiar de asesoría?
Podemos decir que sin lugar a duda lo es.
Pero debe hacerse con cuidado y teniendo en cuenta una serie de factores que te explicamos en el siguiente artículo.
Contenido
- Experiencia y garantía de servicio de la nueva asesoría o gestoría.
- Documentación exigida y expedientes pendientes.
- Cierre contable y traspaso de trabajadores.
- Resumen de puntos a tener en cuenta.
Experiencia y garantía de servicio de la nueva asesoría o gestoría
Cambiar de asesor para el pequeño comercio y la PYME es como cambiar de médico de cabecera.
La mayoría de los pequeños comercios con bastante antigüedad son reticentes al cambio por motivos de tranquilidad y pasividad, aunque en la mayoría de los casos el asesoramiento que reciben es deficiente cuanto menos.
Los emprendedores de ahora, así como las nuevas empresas y Pymes, tienen más claro que la asesoría debe tener unas cualidades determinadas y ajustarse a lo que cada cliente necesita.
En ocasiones ocurre que determinadas asesorías no tienen esa relación con el cliente y éste no es capaz de detectarlo.
En definitiva, los tiempos cambian y la fidelidad del cliente se fundamenta en el servicio que recibe y el precio que paga, como debe ser y no ir más allá de estos parámetros garantiza que tendremos cliente para muchos años.
Por eso cambiar de asesoría y garantizar una calidad de servicio debe estar parejo.
Para ello asegúrate que el nuevo asesor:
- Te demuestra como cliente su experiencia previa a la contratación. Y dispone del servicio de gestión tanto a nivel fiscal, laboral como contable que necesitas.
- Enriquece su presentación con los currículos del personal que conforma la asesoría para que te asegures que dichos profesionales dominan los trámites y procesos específicos que requieres.
- Muestra los trabajos que han llevado a cabo y se ajustan a tu tipo de negocio para que sepan aplicar la gestión de forma adecuada.
- Justifica con su facturación y su experiencia en determinados asuntos, etc.
“La nueva asesoría debe tener unas cualidades determinadas y ajustarse a lo que cada cliente necesita.”
Documentación exigida y expedientes pendientes
¿Conoces cuáles son los trámites necesarios para cambiar de asesoría?. ¿Qué documentación debemos tener? Vamos a repasarlo.
La documentación que vamos a necesitar para poder realizar el cambio es sencillamente los datos identificativos DNI si somos particulares autónomos y escrituras de la Sociedad si lo que tenemos es una Sociedad.
Además de los datos identificativos que sería el CIF en el caso de la Sociedad y las escrituras que indicábamos, necesitaremos los números de cuenta donde se domiciliaran los impuestos y los seguros sociales además de los cierres contables a la fecha de baja y los libros oficiales de contabilidad de años anteriores.
¿Quién se encarga de los trámites? Nuestra nueva asesoría debe encargarse de solicitar documentación y preparar el cambio de la manera más fácil haciendo hincapié en los plazos de los documentos y los trabajos a entregar.
Es de vital importancia también aclarar expedientes que la empresa tenga abiertos con AEAT o Seguridad Social, e incluso con la Hacienda Autonómica.
“Muy importante los plazos de entrega y cualquier expediente con AEAT o Seguridad Social abierto”
Cierre contable y Traspaso de Trabajadores
El cierre que debemos preparar para cambiar de asesoría sea laboral, fiscal o contable, debe ser suficientemente descriptivo para reflejar la imagen correcta de nuestro negocio.
Las cuentas principales con saldos de años anteriores deben regularizarse y saldarse saneando cualquier información que falte.
Otro dato a tener en cuenta es el traspaso de trabajadores, la confección de las nóminas y los Seguros Sociales, sobre todo este último ya que debe quedar muy claro quien lo presenta de que mes para evitar olvidos y generar problemas.
Lo mas conveniente sería que una asesoría confeccionase las nóminas la saliente y la entrante los Seguros Sociales que para ello dispone de tiempo y así puede asignarse perfectamente la empresa.
Garantía de un buen comienzo es hacer este cambio de la forma más fácil y ordenada facilitando en todo al cliente lo necesario para dejarlo claro.
“El Traspaso de trabajadores es crucial para evitar sanciones con Tesorería”
Resumen de puntos a tener en cuenta para cambiar de asesoría
Recordaremos como puntos importantes:
- Los plazos de entrega de la documentación son imprescindible para facilitar el cambio.
- Saber si existen expedientes de la AEAT o Seguridad Social, muy importante para poder afrontarlo correctamente por quien corresponda.
- El traspaso de trabajadores debe hacerse de forma ordenada respetando en todo momento las transmisiones a seguridad social.
- Solicitar los libros contables oficiales de años anteriores así como balances y cualquier documento firmado.
Si te planteas cambiar de asesoría aprovechando el final de año y te surgen dudas, ponte en contacto con nosotros y te aclararemos cualquier paso que debas realizar, sin necesidad de que te desplaces.
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